Tham quan tính năng CRM

Chế độ xem Kanban

Xem các giao dịch của bạn theo giai đoạn và thực hiện hành động. Người quản lý cũng có thể xem theo chủ sở hữu hoặc các thuộc tính khác.

Chuyển một thỏa thuận sang giai đoạn tiếp theo hoặc một quy trình khác bằng cách sử dụng hành động kéo và thả.

Lọc các giao dịch theo nhóm, số tiền, khung thời gian và hơn thế nữa.

Thỏa thuận một lần xem

Xem chi tiết Liên hệ trong chế độ xem Thỏa thuận Một.

Xem chi tiết về Tổ chức trong Chế độ xem một lần.

Xem các trường hợp được tạo cho Giao dịch trong một lần xem.

Lịch sử giao dịch

Bật nhận xét nội bộ để xem các cuộc thảo luận được tổ chức về một thỏa thuận.

Sử dụng Điểm tiếp xúc của khách hàng để xem các tương tác của khách hàng qua Email, Cuộc gọi điện thoại, Trò chuyện, Cuộc họp, v.v.

Xem các cập nhật được thực hiện trên hồ sơ giao dịch bằng cách bật tùy chọn Cập nhật.

Vai trò liên hệ thỏa thuận

Xác định những người liên hệ có vai trò trong giao dịch của bạn và phân biệt các bên liên quan.

Tính toán Vtiger

Sử dụng dữ liệu lịch sử để xác định xem đội bán hàng của bạn đi trước hay đi sau. Vtiger trình bày các khía cạnh thiết yếu của một giao dịch, chẳng hạn như điểm tương tác, điểm tâm lý tổng thể, cơ hội chiến thắng và ngày kết thúc dự kiến.

Có được cái nhìn toàn cảnh về các giao dịch đã hoàn thành trong thỏa thuận này.

Trích dẫn từ thỏa thuận

Tạo báo giá cho một giao dịch chỉ với hai cú nhấp chuột.

Liên hệ một lượt xem

Xem chi tiết của tổ chức liên quan đến liên hệ với One View.

Nhận thông tin giao dịch liên quan đến liên hệ với One View.

Nhận thông tin về tất cả các trường hợp hỗ trợ liên quan đến liên hệ với One View.

Nhiều đường ống

Tạo và quản lý nhiều đường ống trong Vtiger.

Đi sâu vào từng đường ống để thu thập thông tin chi tiết cho từng dòng sản phẩm hoặc dịch vụ.

Liên hệ khử trùng lặp

Định cấu hình kiểm tra ngăn chặn trùng lặp để ngăn người dùng và ứng dụng bên ngoài tạo bản ghi liên hệ trùng lặp.

Theo dõi và loại bỏ trùng lặp dữ liệu trong quá trình nhập.

Nuôi dưỡng chì

Nuôi dưỡng khách hàng tiềm năng của bạn bằng cách cung cấp thông tin phù hợp vào đúng thời điểm bằng cách sử dụng Chiến dịch email.

Nuôi dưỡng khách hàng tiềm năng của bạn bằng cách cung cấp thông tin phù hợp vào đúng thời điểm bằng cách sử dụng các chiến dịch SMS.

Chì sao chép

Định cấu hình kiểm tra ngăn chặn trùng lặp để ngăn người dùng và ứng dụng bên ngoài tạo bản ghi liên hệ trùng lặp.

Trình tự email

Khách hàng tiềm năng hiếm khi trả lời email đầu tiên. Tăng tỷ lệ phản hồi và tiết kiệm thời gian bằng cách tự động theo dõi. Xác định một chuỗi email được cá nhân hóa cho một đối tượng mục tiêu cụ thể.

Chọn trình kích hoạt (đã mở / không mở) cho từng giai đoạn và khởi chạy trình tự bằng một cú nhấp chuột.

Xem số liệu thống kê trên danh sách người nhận.

Sách chơi

Thiết lập sách phát phù hợp cho các đường ống khác nhau

Thêm nhiệm vụ mà bạn muốn người đại diện thực hiện trong mỗi giai đoạn.

Đặt sự phụ thuộc giữa các nhiệm vụ cụ thể.

Trang cuộc hẹn

Tạo các trang MeetMe cho các đại diện bán hàng riêng lẻ, được tự động chỉ định cho các công việc như trình diễn và Nhóm cho Sự kiện như hội thảo trên web và hội nghị.

Chặn thời gian trước và sau sự kiện để chuẩn bị và tổng kết.

Thêm câu hỏi để nhận thông tin bạn cần từ người đăng ký.

Chèn liên kết trang cuộc hẹn khi gửi email hoặc tin nhắn SMS.

Khách hàng tiềm năng của bạn có thể chọn thời điểm tốt nhất cho họ và gửi chúng. Thì đấy!

Hộp thư nhóm

Tập hợp tất cả các cuộc trò chuyện qua email giữa khách hàng của bạn và nhóm Bán hàng vào một nơi - Hộp thư Nhóm Vtiger!

Hành động trên email của bạn ngay hôm nay! Viết email, Thêm lời nhắc, Đánh dấu là xong, Đặt ở chế độ riêng tư, v.v.

Hành động trên email của bạn ngay hôm nay! Viết email, Thêm lời nhắc, Đánh dấu là xong, Đặt ở chế độ riêng tư, v.v.

Trích dẫn phê duyệt chiết khấu

Thiết lập ngưỡng chiết khấu cho các vai trò khác nhau.

Chọn một hoặc nhiều người phê duyệt. Người phê duyệt có thể là một cá nhân cụ thể hoặc những người giám sát L1, L2, L3.

Đại diện bán hàng sẽ không thể thực hiện chỉnh sửa khi đang chờ phê duyệt.

Người phê duyệt có thể phê duyệt hoặc từ chối chỉ bằng một cú nhấp chuột và thêm ghi chú để cung cấp phản hồi khi cần. Họ có thể thực hiện việc này từ Ứng dụng dành cho thiết bị di động, trang Hành động trong Ứng dụng hoặc Email.

Cảnh báo tài liệu

Nhận thông báo khi khách hàng của bạn mở, tải xuống, chia sẻ lại hoặc nhấp vào liên kết trong tài liệu được chia sẻ.

Nhận thông báo khi khách hàng của bạn thêm nhận xét trong tài liệu được chia sẻ

Thời gian tốt nhất để liên lạc

Hãy để chúng tôi giúp bạn kết nối. Vtiger theo dõi khung thời gian và đề xuất thời gian tốt nhất để liên hệ với một liên hệ.

Hãy để chúng tôi giúp bạn kết nối. Vtiger theo dõi khung thời gian và đề xuất thời gian tốt nhất để liên hệ với một liên hệ qua email.

Điểm tương tác

Sử dụng điểm số tương tác để hiểu rõ hơn về chất lượng tương tác với các địa chỉ liên hệ và khách hàng tiềm năng của bạn.

Điểm hồ sơ

Sử dụng các định nghĩa thuộc tính cần thiết để đánh giá hồ sơ và xác định khách hàng lý tưởng của bạn một cách nhanh chóng.

Nắm bắt chính xác ảnh hưởng của người liên hệ trong quyết định mua hàng.

Định cấu hình điểm hồ sơ dựa trên yêu cầu kinh doanh của bạn.

Liên hệ tình cảm

Nắm bắt hành trình cảm xúc của khách hàng và tận dụng thông tin chi tiết để cải thiện trải nghiệm của khách hàng.

Xem biểu tượng cảm xúc được theo dõi hiển thị bên cạnh tên liên hệ dựa trên tương tác gần đây.

Chụp chì

Tạo các biểu mẫu web được cá nhân hóa để thu hút khách hàng tiềm năng từ trang web của bạn.

Dễ dàng nhập khách hàng tiềm năng, danh bạ và dữ liệu tài khoản từ nhiều nguồn khác nhau vào Vtiger bằng trình hướng dẫn nhập.

Luôn cập nhật thông tin liên hệ của bạn với nhiều nguồn khác nhau với trình kết nối dữ liệu Vtiger.

Sự đồng ý

Định cấu hình sự đồng ý để xin phép các liên hệ của bạn lưu trữ và xử lý dữ liệu của họ.

Xây dựng lòng tin bằng sự đồng ý. Trao quyền cho khách hàng của bạn chọn tùy chọn bảo mật của họ

Chia sẻ tài liệu

Chia sẻ tài liệu với khách hàng của bạn trực tiếp từ Chế độ xem danh sách bằng cách di chuột qua một bản ghi cụ thể.

Chia sẻ tài liệu với khách hàng của bạn từ Chế độ xem Tóm tắt.

Chia sẻ tài liệu với khách hàng dưới dạng liên kết hoặc gửi tài liệu đó dưới dạng tệp đính kèm bằng cách nhấp vào nút Thực hiện.

Sử dụng tiện ích tài liệu để chia sẻ tài liệu chưa được chia sẻ với khách hàng.

Chia sẻ tài liệu với khách hàng bằng cách đính kèm chúng trong Cửa sổ Soạn Email.

Liên hệ với vòng đời

Sắp xếp các liên hệ dựa trên giai đoạn của chúng trong vòng đời của liên hệ.

Định cấu hình sự phụ thuộc giữa các trường danh sách chọn nguồn và đích.

Tích hợp Microsoft Teams

Chia sẻ thẻ Liên hệ hoặc Giao dịch cho đồng đội thông qua cuộc trò chuyện trên kênh.

Xem Bảng điều khiển của Vtiger CRM trong Kênh nhóm.

Nhận chương trình làm việc trong ngày của bạn từ Vtiger Bot.

Chèn liên kết cuộc họp Nhóm trong khi soạn email cho liên hệ của bạn hoặc giao dịch.

Bảng điều khiển bán hàng của tôi

Với tư cách là Đại diện bán hàng, bạn đang làm như thế nào về các chỉ số chính? Bảng điều khiển bán hàng của tôi là tấm gương phản chiếu của bạn và hiển thị các chỉ số hàng đầu mà bạn có thể cần cải thiện để tăng tỷ lệ giành chiến thắng.

Tùy chỉnh để chọn các chỉ số quan trọng đối với bạn.

Lọc theo đường ống và khung thời gian.

Bảng xếp hạng bán hàng

Với tư cách là Người quản lý bán hàng, bạn có thể thấy những người hoạt động hiệu quả nhất về tỷ lệ giành chiến thắng và các hoạt động đã thực hiện, lý do bị mất và hơn thế nữa.

Thông tin chi tiết

Theo dõi các hoạt động liên quan đến khách hàng của nhóm bán hàng của bạn. Bạn có thể truy cập email, cuộc gọi điện thoại, sự kiện lịch và công việc.

Hình dung đường dẫn của bạn. Nhận thông tin chi tiết về trạng thái và giá trị giao dịch, tiến trình giao dịch và hoạt động của đại diện bán hàng trên các giao dịch đang hoạt động.

Theo dõi hiệu suất của nhóm của bạn. Theo dõi việc hoàn thành mục tiêu và đạt được mục tiêu doanh thu một cách dễ dàng.

Nhận thông tin chi tiết về hành trình giao dịch. Theo dõi và hoàn thành các giao dịch nhàn rỗi và trượt giá với các báo cáo này.

Thông tin chi tiết

Tiện ích Thống kê Tài liệu liệt kê các số liệu thống kê tổng hợp của một nội dung được chia sẻ với Danh sách Liên hệ.

Theo dõi hành động của người liên hệ trên nội dung được chia sẻ.

Làm giàu Vtiger

Tạo hoặc làm giàu địa chỉ liên hệ trong Vtiger trực tiếp từ hồ sơ xã hội của họ.

Cập nhật thông tin liên hệ mới nhất từ ​​hồ sơ xã hội của họ.

Dễ dàng nhập dữ liệu liên hệ từ các kênh xã hội vào Vtiger CRM. Lưu ý: Bạn có thể bật tùy chọn "Chỉ hiển thị các liên hệ có trong CRM" để tránh trùng lặp.

Tích hợp Google

Vtiger CRM cung cấp một cách liền mạch để đồng bộ danh bạ và sự kiện lịch của bạn một cách đơn giản và hiệu quả.

Gmail Tiện ích

Tạo địa chỉ liên hệ trực tiếp từ Gmail và chỉ định địa chỉ liên hệ đó cho đại diện bán hàng của bạn để theo dõi.

Theo dõi và ưu tiên các giao dịch của bạn bằng cách chỉnh sửa hoặc cập nhật trạng thái của chúng từ Gmail.

Theo dõi và ưu tiên các trường hợp đang mở bằng cách chỉnh sửa hoặc cập nhật trạng thái của chúng từ Gmail.

Ứng dụng Vtiger Mobile

Sử dụng tùy chọn Điều hướng để nhanh chóng tiếp cận địa điểm họp của khách hàng.

Trích xuất dữ liệu từ danh thiếp bằng Vtiger 360 và lưu vào Vtiger CRM dưới dạng Liên hệ / Khách hàng tiềm năng.

Ghi lại ghi chú giọng nói từ phần Nhận xét. Tiết kiệm thời gian ghi nhanh biên bản cuộc họp và bài phát biểu.

Dự báo và Hạn ngạch

Đừng bỏ lỡ mục tiêu bán hàng của bạn! Thiết lập dự báo và hạn ngạch cho nhóm bán hàng của bạn.

Điều chỉnh dự báo của thành viên nhóm của bạn về các giao dịch cụ thể mà không thay đổi Số tiền giao dịch.

Sử dụng các bộ lọc để hiển thị dự báo và hạn ngạch trên cơ sở các số liệu khác nhau như thời kỳ tài chính, loại dự báo, v.v.

Tùy chỉnh danh mục dự báo của bạn.